آموزش خرید و فروش پله‌ای در بورس

آموزش خرید و فروش پله‌ای در بورس

بورس بازاری است که همواره بالا و پایین داشته است. خیلی ها در این بازار سود می کنند و خیلی ها هم متاسفانه دچار ضرر می شوند. افرادی بیشترین سود را از بازار بورس کسب می کنند که در معامله کردن مهارت داشته باشند و بتوانند به خوبی معاملات خود را مدیریت کنند. برای این ک فردی بتواند معاملات در بورس را به خوبی انجام دهد و در آن مهارت پیدا کند با نکاتی را به خوبی یاد بگیرد و از آنها به خوبی استفاده کند. یکی از این نکات، خرید پله ای است. در این مقاله به این موضوع پرداخته شده است.

سهام در بورس

در بورس انواع اوراق بهادار و دیگر چیزها خرید و فروش می شود و از این طریق افراد به سود می رسند. خریدن سهام مناسب و به شکل مناسب می تواند سود افراد را تضمین کند. اگر شما سهام بدی را انتخاب کنید و یا یک سهم را در زمان بدی خریداری کنید مسلما ضرر خواهید کرد.

برای خریدن یک سهم در بورس شما اول باید به خود سهم و نوسانات آن توجه کنید و در قدم بعدی باید به شکلی درست خرید کنید. منظور از درست خرید کردند یعنی در زمان مناسب خرید کنید و میزان پولی که برای خرید یک سهم خرج می کنید هم مناسب و درست باشد. شما باید توجه کنید که در چه شرایطی در حال خرید کردن هستید.

آیا بازار منفی است یا مثبت؟ در بازار مثبت که همه دوست دارند بیشتر بخرند اما در بازار منفی باید با احتیاط بیشتری قدم برداشت و دست به معامله زد.

خرید پله ای در بورس

منظور از خرید پله ای این است که شما به صورت پله ای دست به خرید بزنید .منظور از پله ای بودن اینست که شما هر بار یک قدم بردارید و خرید خود را تکمیل کنید. خرید پله ای بیشتر برای زمان های منفی است و در زمانی انجام می شود که قیمت یک سهم در حال پایین رفتن است. اما چرا شما باید سهمی را که قیمتش در حال پایین رفتن است بخرید؟

فرض کنید که شما سهمی را می بینید. متوجه می شوید که این سهم به زودی رشد خود را آغاز خواهد کرد ولی در حال حاضر در مسیر نزولی قرار دارد و قیمتش پایین می رود. شما برای خرید چنین سهمی دو کار می توانید انجام دهید.

یکی این که در در همان روز اول و با یک خرید کل پول خود مورد نظر خود را صرف خرید کنید. در صورتی که این کار را انجام دهید اگر سهم دوباره پایین برود ضرر شما هم به همان اندازه پول خواهد بود و به ازای هر روزی که سهم منفی باشد، سوددهی پول شما هم یک روز دیرتر شروع می شود. اگر سهم 5 روز منفی باشد پس باید 5 روز مثبت هم داشته باشید که تازه ضرر شما جبران شود و سوددهی آغاز گردد.

شیوه دوم اما اینست که شما در چنین شرایطی دست به خرید پله ای بزنید. شما پول خود را آموزش خرید و فروش پله‌ای در بورس به ضرایب 2 تقسیم می کنید و سپس در هر پله خرید سهم را انجام می دهید تا با اولین باری که سهم وارد سود شود کل پول شما وارد سود گردد. این شیوه ای بسیار مناسب در خرید پله ای است تا ریسک خرید سهم خود را مدیریت کنید.

مثال خرید پله ای در بورس

شما در بازار نزولی هستید. یک سهم را می بینید و می فهمید که این سهم پس از چند روز منفی بودن رشد خود را شروع خواهد کرد بنابراین تصمیم به خرید پله ای می گیرید. فرض کنید که شما مبلغ 7 میلیون تومان می خواهید صرف خرید سهم کنید. در روز اول 1 میلیون تومان صرف خرید سهم می کنید. سپس منتظر می مانید.

در روز دوم دوباره سهم پایین می رود و منفی می شود. در اینجا مبلغ 1 میلیون تومان را در عدد 2 ضرب می کنید و 2 میلیون تومان را صرف خرید این سهم می کنید.

اگر فردا سهم شروع به رشد کند، کل مبلغ 3 میلیون تومان شما وارد سود می شود. اگر دوباره به جای سود ، سهم پایین تر برود و در روز سوم هم منفی باشد این بار مبلغ 2 میلیون تومان را دو برابر می کنید و 4 میلیون تومان را صرف خرید این سهم می کنید.

دقت داشته باشید که این کارها در صورتی است که شما از سود کردن سهم و رشد دوباره آن مطمئن شوید. در بازار نزولی چون همه فروشنده هستند فرصت های بسیار خوبی برای خرید سهام ارزنده پیش می آید و شما می توانید به خوبی آنها را شکار کنید.

نتیجه کار

حالا شما مبلغ 7 میلیون تومان را به صورت پله ای صرف خرید کرده اید و با اولین باری که پس از خرید 4 میلیون ، سهم وارد سود شود کل 7 میلیون تومان شما وارد سود خواهد شد. فرض کنید که شما همان روز اول 7 میلیون را صرف خرید سهم کرده بودید و پس از 3 روز منفی خوردن سهم، حالا باید سه روز منتظر می ماندید تا سود شما شروع شود در صورتی که با این روش با اولین سود ، کل 7 میلیون شما وارد سود می شود.

خرید پله ای در بازارهای منفی ریسک خرید شما را کاهش خواهد داد و باعث می شود تا شما سریع تر به سود برسید.

مدیریت ریسک در بورس

یکی از کارهایی که برای مدیریت ریسک انجام می شود خرید پله ای در بورس است. مدیریت ریسک یعنی این که شما به خوبی ریسک معاملات خود در بورس را مدیریت کنید تا کمترین ضرر و بیشترین سود را از آن خود کنید. به جز خرید پله ای نکات دیگری هم برای مدیریت ریسک وجود دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره شده است:

1.تعیین حد ضرر:

حتما برای خود حد ضرر تعیین کنید و حتما به فروش سهم با رسیدن به حد ضرر پایبند باشید. یادتان باشد که اگر به قواعد و تصمیمات خود پایبند نباشید در بورس ضرر خواهید کرد. فرض کنید که حد ضرر یک سهم را 15 درصد گذاشته اید و سهم به آن میزان از ضرر برسد.

به سرعت ان را بفروشید و به خود امید واهی ندهید که بازار برمیگرد. خیلی ها با این امیدهای بیهوده ضررهای هنگفتی کرده اند و حالا در برخی سهم ها بیش از 70 درصد در ضرر هستند. قاطع باشید و قاطعانه عمل کنید. فقط در شرایطی که از تحلیل خود بسیار بسیار مطمئن هستید و یا خبری موثق دریافت کرده اید مجاز هستید حد ضرر را اجرا نکنید.

2.سیو سود:

یکی از کارهای دیگر برای مدیریت ریسک در بورس این است که با رسیدن یک سهم به سود ، آن را سیو یا دخیره کنید. سیو سود از طریق روش های گوناگون انجام می شود و شما باید با توجه به نوع معامله خود(میان مدت، کوتاه مدت یا بلند مدت) این کار را انجام دهید.

3.در بازار منفی احتیاط بیشتری به خرج دهید:

در بازارهای منفی ، همگی به سرعت وارد صف های فروش می شوند و بنابراین شما در چنین زمان هایی باید حرفه ای تر عمل کنید . هیجانات خود را کنترل کنید و سهام ارزشمند را نگهداری کنید. وارد معاملات غیر مطمئن نشوید و وقت بیشتری برای تحلیل بگذارید تا معاملات بهتری صورت دهید.

نتیجه گیری

خرید پله ای در بورس یعنی این که شما در بازار بورس، برای خریدن یک سهم به صورت پله ای عمل کنید. برای این کار باید پول خود را بر اساس ضرایب 1 ، 2 ، 4 و .. تقسیم کنید و هر بار بخشی از پول خود را برای خرید صرف کنید.

برای مثال اگر شما چند میلون پول داشته باشید و بخواهید با 2 میلیون برای خرید شروع کنید برای خرید بعدی در منفی شدن سهم 4 میلیون می دهید و در دفعه بعدی که سهم دوباره منفی شد 8 میلیون و همین طور ادامه می دهید تا خرید شما کامل می شود. خرید پله ای یک سهم در بورس باعث می شود تا شما در بازار منفی سریع تر به سود برسید و بتوانید ریسک معاملات خود را بهتر مدیریت کنید.

یادتان باشد که خرید پله ای در زمان های منفی یک سهم انجام میشود و شما باید از رشد دوباره سهم مطمئن باشید. در این مقاله یک مثال برای شما زده شد تا به خوبی درک کنید که چگونه باید خرید پله ای انجام دهید.

سهمیران

سهمیران به عنوان شعبه ای از کارگزاری حافظ سالهاست که در حال آموزش و تحلیل مسائل بورس است و به خوبی می تواند مهارت شما در بورس را افزایش دهد. درست است که بورس از روزهای خوبش فاصله گرفته است اما این بازاری نیست که بخواهد روندش متوقف شود. دیر یا زود دوباره بازار سرمایه سر بلند خواهد کرد و افرادی در این بازار موفق خواهند بود که مهارت مناسبی برای معامله گری داشته باشند.

سهمیران می تواند به خوبی تحلیل کردن سهام را به شما یاد بدهد تا به خوبی فرصت های خرید و فروش را شناسایی کنید. از آن سود سهمیران مدیریت بورس را به خوبی به شما آموزش می دهد که خرید پله ای یکی از آنهاست. با مدیریت ریسک شما ضرر در بورس را به کمترین میزان خواهید رساند.

آشنایی با استراتژی مهم خرید و فروش پله‌ای در بورس

وقتی صحبت از بورس اوراق بهادار می‌شود، ذهن همگی به این سمت می‌رود که چه راه‌کارهایی می‌تواند موجب افزایش سود و انجام معامله‌ای بهینه شود. همان طور که می‌دانید، دو نوع تحلیل تکنیکال و فاندمنتال، از اصول اساسی کار است که می‌تواند اعداد و ارقام و وضعیت موجود را آموزش خرید و فروش پله‌ای در بورس به گونه‌ای تحلیل کند، که افراد بتوانند بهترین تصمیم را بگیرند. به این حال استراتژی‌ها یا روش کارهای زیادی برای موفقیت در بازار بورس وجود دارد، که همگی برای کمک به سهامداران ایجاد شده‌اند. یکی از این روش‌ها، استراتژی خرید و فروش پله‌ای در بورس است. در این مقاله می‌خواهیم این روش را بررسی کرده و ببینیم که چگونه در تصمیم‌گیری به سهامداران کمک کرده است.

استراتژی پله‌ای در بورس چیست؟

هر سهامداری که در بازار بورس فعالیت می‌کند، استراتژی مخصوص به خود را دارد. همان طور که می‌دانید، انتخاب استراتژی جدای از بحث سودآوری و هدفی که سرمایه‌گذار دنبال می‌کند، به تیپ شخصیتی او نیز وابسته است. برای مثال افراد محافظه کار نمی‌توانند در استراتژی‌های کوتاه مدتی که بر مبنای خرید و فروش‌های بسیار است موفق عمل کنند و بیشتر تمایل به سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت دارند.

یکی از استراتژی‌هایی که بسیاری به آن رغبت دارند، استراتژی پله‌ای در بورس است. در این روش، سهامداران خرید و فروش را در حجم زیاد و یک جا انجام نمی‌دهند، بلکه پله پله و به صورت تدریجی این کار را می‌کنند. هدف از استراتژی پله‌ای در بورس، کاهش ضرر و افزایش سود است. البته این موضوع هدف تمامی استراتژی‌ها و خواسته تمامی سهامداران است.

چرا خرید و فروش پله‌ای در بورس ایجاد شد؟

این استراتژی به این دلیل به وجود آمد که سهامداران در مورد خرید و فروش دچار سردرگمی شدند. برای مثال وقتی سهمی با کاهش قیمت روبه‌رو می‌شود، آیا باید آن را فروخت، یا با افزایش تعداد قیمت میانگین سهم را کاهش داد؟ همچنین این مسئله وجود داشت که بهترین خرید چه حجم و چه قیمتی است؟ و این که آیا خرید تمام حجم مورد نظر به یک باره کار درستی است یا نه؟

روش خرید پله‌ای در بورس

تمام سهامداران به این شیوه عمل می‌کنند که، ابتدا با استفاده از انواع تحلیل‌ها، اندیکاتورها و شاخص‌ها سهم‌های مورد نظر خود را بررسی کرده و وقتی مشخص شد آن سهم مناسب است، اقدام به خرید می‌کنند. اما وقتی از بازار بورس صحبت می‌کنیم باید درصدی به خطا و اتفاقات غیرمترقبه که بر قیمت سهام اثر می‌گذارد نیز توجه داشته باشیم. بنابراین عاقلانه به نظر نمی‌رسد که تمام سرمایه خود را به یک باره برای خرید صرف کنیم، حتی اگر تحلیل‌ها نتایج بسیار امیدوار کننده‌ای نشان می‌دهند. پس باید چگونه عمل کنیم؟

تصور کنید شما 10 میلیون تومان سرمایه دارید و می‌خواهید سهام یک شرکت را خریداری کنید. از تحلیل‌ها پیدا است که این شرکت به سمت خوبی در حال حرکت است. اما شما تصمیم می‌گیرید که در ابتدا با 2 میلیون تومان وارد معامله شوید. کاملاً عقلانی است که وقتی نقطه ورود خود را پیدا کردید، امکان تغییر جهت سهام را در نظر بگیرید. در زمان تغییر جهت، دو حالت صعود و نزول وجود دارد. اگر نزول رخ دهد و شما تمام سرمایه خود را خرید کده باشید، مطمئناً پشیمان خواهید شد. اما اگر با بخشی از سرمایه وارد شوید، می‌توانید پس از بررسی مجدد به خرید ادامه دهید.

حال تصور کنید سهامی خریده‌اید، با صعود روبرو شده است و به این ترتیب نه تنها از سرمایه 2 میلیونی اولیه سود کرده‌اید، بلکه می‌توانید با اطمینان از این که ضرر کم و سود زیاد است، خرید خود را ادامه دهید. درواقع نقطه یا پله دوم، سطح حمایتی خوبی برای ورود مجدد است. اما اگر سهام با افت قیمت مواجه شود، از آن جایی که تنها با 20 درصد سرمایه خود وارد شده‌اید، ضرری که می‌بینید نیز به همان مقدار است.

استراتژی خرید و فروش پله‌ای در فارکس

خرید پله‌ای در فارکس نیز با همین رویکرد پیش می‌رود. این که شما چه مقدار از سرمایه خود را ارز بخرید، نمی‌تواند تنها وابسته به تحلیل‌های روی نمودارها باشد، گاهی ممکن است نیاز داشته باشید تا بخشی از سرمایه را وارد کنید و با استفاده از نتیجه‌ای که می‌بینید درمورد ادامه خرید ارز تصمیم بگیرید.

وقتی درمورد فارکس صحبت می‌کنیم، از اصطلاح سیگنال استفاده می‌کنیم. سیگنال به نقطه‌ای گفته می‌شود که سرمایه‌گذار آن را برای ورود به معامله مناسب می‌بیند. استراتژی پله‌ای در فارکس بر این مبنا عمل می‌کند که ریسک بین معاملات مجزا پخش شود. در فارکس چنانچه پله اول که با ریسک بسیار کم طی شده است، جواب داد و سیگنال توانست، حرکتی رو به جلو و صعودی ایجاد کند، پله‌های بعدی معمولاً با ریسک بیشتری تنظیم می‌شوند.

پس از آن که وارد معامله شدید، باید مدام مراقب باشید تا بیش از حد در آن باقی نمانید. در این جا است که بحث خروج پله‌ای مطرح می‌شود. همان طور که به صورت تدریجی وارد شدید، باید گام به گام خارج شوید. اگر تحلیل‌ها نشان می‌دهند که رویداد بزرگی در حال رخ دادن است یا این که روند معاملات به سمت مخالف خواسته شما پیش می‌روند، ابتدا معاملات پرریسک را شناسایی کرده و بر حسب اولویت ریسک و ضرر از آن‌ها خارج شوید.

انواع خرید پله‌ای

دو روش اصلی برای خرید پله‌ای وجود دارد. بسیار مهم است روشی را انتخاب کنیم، که با توجه به میزان ریسک‌پذیری و هدفی که دنبال می‌کنیم، بهترین نتیجه را برای ما به دنبال داشته باشد. وقتی صحبت از خرید و فروش می‌شود، معمولاً از اصطلاحات کف و سقف نیز استفاده می‌شود. طبیعی است که فروش باید در یک سقف مناسب و خرید در یک کف مناسب انجام شود. این که چگونه این حدود را تشخیص دهیم بسیار مهم است.

در این روش حجم بیشتری از سهام در مرحله اول خریداری می‌شود و به تدریج برای مراحل بعدی، این میزان کاهش می‌یابد. به این ترتیب، بیشترین سود از خرید اولیه به دست می‌آید و پس از آن با خریدهای بعدی، از خود حمایت می‌کنیم. به این ترتیب از آن جایی که در پله‌های بعدی در حجم کمتر خرید می‌کنیم، هزینه‌ای که می‌پردازیم تدریجی زیاد می‌شود. به مرور بالا رفتن حجم سرمایه‌گذاری، نهایتاً منجر به تناوب معاملات و سودآوری بیشتر می‌شود.

برای مثال اگر قصد داریم 1000 سهام از یک شرکت بخریم، ابتدا 500 سهام خریده و در خریدهای بعدی این تعداد را کمتر می‌کنیم و 250، 150، 100 و 50 را به عنوان حجم‌های بعدی انتخاب می‌کنیم. البته این روش ریسک خود را نیز دارد. چرا که اگر صعود قیمت بر طبق پیش‌بینی‌های ما رخ ندهد، چون حجم بیشتر را در خرید اول پرداخت کردیم، زیان‌ده خواهد بود.

مزیتی که این روش دارد این است که هدف اصلی استراتژی پله‌ای را بهتر محقق می‌کند. به این ترتیب که خریدها با حجم کمتری انجام می‌شوند و به این ترتیب می‌توانیم برای خریدهای بعدی تصمیم بهتری بگیریم.

تصور کنید 1000 سهمی که در روش قبل مثال زدیم را به حجم‌های 100تایی تقسیم کرده‌اید. به این ترتیب 10 پله وجود خواهد داشت، اگر پس از پله اول به این نتیجه برسید که سهم با پیش‌بینی شما همراه نیست، می‌توانید خرید را ادامه ندهید.

عوامل مؤثر بر انتخاب روش مناسب

انتخاب روش مناسب به این صورت است که اگر مشخص شود، سهام آینده خوبی دارد، روش اول مناسب است و اگر مشخص شود که در کوتاه مدت نمی‌توان برای آن حکم دقیقی صادر کرد، اما قابلیت‌های خوبی دارد، روش دوم مناسب است.

حال برای آن که روش درست و مناسب‌تر را انتخاب کنیم، لازم است دو مورد را در نظر بگیریم، یکی هزینه معاملات و دیگری فراز و فرود قیمت‌ها.

پیش‌تر به این موضوع اشاره کردیم که باید در معاملات خود تناوب ایجاد کنیم. به این منظور، باید هزینه معاملات را در نظر داشته باشیم.

طبیعی است که هر اقدامی در بحث سرمایه‌گذاری نیاز به آینده‌نگری دارد. این که شما بتوانید نوسان قیمت‌ها و روند حرکتی آن‌ها را پیش‌بینی کنید، بسیار مهم است. شما قرار است زمان ورود به پله‌ها را بر حسب همین فاکتور انتخاب کنید، بنابراین باید از تحلیل‌ها استفاده کرده و مدام در حال بررسی سهم مورد نظر خود باشید.

دیدگاه سهامداران نسبت به استراتژی پله‌ای

مانند هر موضوع دیگری، دو دید مثبت و منفی نسبت به استراتژی پله‌ای در بورس وجود دارد. افرادی که مخالف هستند، معتقدند که، این روش می‌تواند به ضرر بزرگی منجر شود. این افراد به استفاده از اندیکاتورها و سنجش همه جوانب بیش از استراتژی پله‌ای در بورس اعتماد دارند.

افراد موافق برعکس فکر می‌کنند. از دید موافقان، این روش به نوعی شبیه به خرید با تخفیف است. تصور کنید در پله اول مقداری سهام خریده‌اید که اکنون به جای صعود، افت قیمت را تجربه کرده است. موافقان بر این باور هستند که در پله‌های بعدی چون همان سهام را با قیمت کمتر می‌خرید به نفع شما است.

برای مثال اگر از روش دوم استفاده می‌کنید و 100 سهام اولیه را در پله اول با قیمت هر سهم 400 تومان خریده‌اید و در پله بعدی به قیمت 350 تومان برای هر سهم برسیم، شما می‌توانید تعداد بیشتری سهام بخرید و به قیمت جدید به چشم تخفیف نگاه کنید.

مثالی برای درک بهتر خرید پله‌ای در بورس

گفتیم که استفاده از استراتژی پله‌ای در بورس، می‌تواند مانع ضرر زیاد شود و به سودآوری کمک می‌کند. برای درک بهتر به مثال زیر توجه کنید.

تصور کنید شما شرکت «الف» را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کرده‌اید. اگر قصد داشته باشید با پله‌های 1 میلیون تومانی سرمایه‌گذاری کنید و قیمت هر سهم 50 تومان باید، باید در هر پله تعداد 20 هزار سهم بخرید. حال اگر قیمت هر سهم از 50 تومان به 40 تومان برسد، در پله بعدی با همان 1 میلیون تومان قادر خواهید بود 25 هزار سهم بخرید. به این ترتیب شما با ضرر کمتر پله‌ها را طی می‌کنید و ممکن است به سودآوری نیز برسید.

کاهش میانگین خرید

آن چه در مثال بالا رخ داده است، با نام «کاهش میانگین خرید» شناخته می‌شود. اگر سهامدار ببیند که سهم با افت روبرو شده است، به ناچار باید خرید بعدی را در قیمت پایین‌تر و طبیعتاً حجم بیشتر انجام دهد.

این اتفاق مزایایی دارد. یکی از مزیت‌ها این است که چون سهامدار با میانگین کمتری نسبت به خرید قبلی، سرمایه‌گذاری خود را انجام داده است، بنابراین با رشد دوباره پس از افت، می‌تواند ضرر را تا حدی جبران کند. اما اگر افت قیمت‌ها ادامه‌دار باشد، چنین چیزی نتیجه‌ای ندارد و به هر حال ضرر رخ خواهد داد.

فروش پله‌ای سهام

حتماً اصطلاح حد ضرر را شنیده‌اید. حد ضرر مبلغی است که شما به عنوان نقطه خروج مشخص می‌کنید. برای مثال اگر سهمی را به قیمت 120 تومان خریده‌اید، حد ضرر 80 تومانی مشخص می‌کنید و اگر سهم به این قیمت رسید آن را فروخته یا به اصطلاح از معامله خارج می‌شود. البته مشخص کردن حد ضرر هم روند مخصوص به خود را دارد و به این سادگی‌ها نیست.

هدفی که از بیان این موضوع دنبال می‌کنیم این است که یادآور شویم، افراد معمولاً تصور می‌کنند که وقتی سهام حد ضرر را لمس کرد باید به سرعت و کامل از معامله خارج شد. چنین تفکری در استراتژی پله‌ای در بورس جایگاهی ندارد.

وقتی در این استراتژی به فروش پله‌ای سهام می‌رسیم، باید به صورت گام به گام عمل کنیم. در این روش خروج از معامله سطح مقاومت سهم فاکتور مهمی است. وقتی قیمت‌ها در مقاومت قرار گرفتند، سهامدار باید هوشیارانه عمل کرده و به صورت تدریجی از معامله خارج شود. به این ترتیب، امکان نگهداری بخشی از سود و کم کردن ضرر وجود دارد.

در فروش نیز مانند خرید، باید پس از هر پله به روند بازر وسهام مورد نظر نگاه کنیم. چرا که ممکن است افت قیمت ادامه‌دار نباشد. بنابراین همان طور که سرمایه را کم کم به بازار تزریق کردیم، باید کم کم از آن بیرون بکشیم.

مزایای و معایب خرید و فروش پله‌ای سهام

وقتی در خرید از روش پله‌ای استفاده کنید، این امکان برای شما وجود دارد که در صورت افت قیمت، با شرایطی سر به سر یا با ضرر کمتر از حد معمول از معامله خارج شوید. بنابراین نهایتاً مزیت این استراتژی، همان کاهش ضرر و افزایش سودی است که در ابتدا به آن اشاره کردیم.

با این که این روش خوب به نظر می‌رسد، اما نباید ویژگی‌های بازار را فراموش کرد. بازار ممکن است در هر زمانی دچار رویدادهای هیجانی شود، که این استراتژی به تنهایی قادر به مقابله با آن نیست.

در استفاده از استراتژی پله‌ای به چه مواردی باید توجه کرد؟

• شما نمی‌توانید هر سهامی را برای خرید با استفاده از استراتژی پله‌ای انتخاب کنید. بسیار مهم است که سهام از تحلیل‌های اولیه سربلند بیرون آمده باشد و چنین کاری بیشتر برای سهام‌های بنیادین و شرکت‌های قدرتمند پیشنهاد می‌شود.
• وقتی از تحلیل‌های تکنیکال و فاندمنتال صحبت می‌کنیم، به این دلیل است که می‌خواهیم به نتایج مهمی برسیم. با استفاده از این تحلیل‌ها شما می‌توانید از روی نمودار قیمتی هر سهم از گذشته (بسته به زمانی که در نظر دارید) تا امروز آن سهم را بررسی کنید و فراز و فرودهای آن را استخراج کنید. همچنین می‌توانید بررسی کنید که هر فراز و فرود به چه علت رخ داده است و چگونه جبران شده است. به این ترتیب خواهید فهمید که اگر قرار بر افت قیمت باشد، چه دلیل باعث ایجاد آن است و آیا قابلیت جبران دارد یا خیر.
• همچنین این نکته را به یاد داشته باشید که استراتژی پله‌ای در بورس، به کمک افرادی می‌آید که معمولاً تحت تأثیر آموزش خرید و فروش پله‌ای در بورس هیجانات خود تصمیم‌گیری می‌کنند و در زمان گذر از یک شرایط به شرایط دیگر، بر خود مسلط نیستند، چرا که این روش می‌تواند افراد را از حرکات ناگهانی بازدارد.
• نکته مهم دیگری که وجود دارد، این است که باید محاسبه و تعیین کف و سقف و سطوح حمایت و مقاومت به درستی صورت گرفته باشد. اگر چه این موارد در مجموعه تحلیل‌ها قرار می‌گیرند، اما آنقدر مهم هستند که باید جداگانه به آن‌ها بپردازیم. درواقع مسئله‌ای که وجود دارد این است که شما باید بتوانید محدوده‌ای برای خود تعیین کنید که ورود و خروج شما را معنادار کند. نمودارها و ابزارهایی که نرم‌افزارهای تحلیل در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهند، در این رابطه کمک بزرگی به شما می‌کنند.

سخن پایانی

سرمایه‌گذاران بازار بورس و اوراق بهادار، همگی با هدف سودآوری و افزایش سرمایه وارد این کار می‌شوند. بنابراین باید نهایت تلاش خود را برای جلوگیری از ضرر به کار گیرند. این که افراد از چه استراتژی‌هایی استفاده می‌کنند در نتیجه‌ای که به دست می‌آورند بسیار تأثیرگذار است.

استراتژی پله‌ای در بورس، یکی از روش‌هایی است که با هدف کاهش ضرر معاملات ایجاد شده است. این استراتژی تنها زمانی پاسخ می‌دهد که به صورت مداوم بررسی شود. با این حال باید بدانید که یک استراتژی به تنهایی نمی‌تواند موجب موفقیت شما در بورس شود. یک سرمایه‌گذار موفق باید از ابزارهای مختلف در کنار استراتژی خوب استفاده کند تا به نتیجه دلخواه برسد.

دیدیم که استراتژی پله‌ای چیست و برای خرید و فروش به کمک آن باید چگونه عمل کرد. امیدواریم که در این مقاله، توانسته باشیم اطلاعات را در مسیر آموزش بازار بورس به خوبی منتقل کرده باشیم.

برای یادگیری “یک سرمایه گذار چه چیزهایی را باید بداند” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

خرید پله ای در بورس : 0 تا 100 خرید پله ای در روند صعودی.

در این مقاله می‌خواهیم به خرید پله ای در بورس که یکی از روش‌های مرسوم و کلیدی معامله مستقیم در بازار بورس اشاره کنیم. احتمالاً پیش‌تر این اصطلاح را ما بین حرف‌های فعالان بازار بورس شنیده‌اید که خوبتر است خرید سهام به‌ شکل پله‌ای صورت پذیرد، ولی مفهوم آن چیست و چه مزایا و معایبی در خرید پله‌ای وجود دارد؟ در ادامه نکاتی را درباره خرید پله‌ای با هم مطالعه خواهیم کرد.

اگر برای شما هم این سوال مطرح شده است که خرید پله ای چیست باید بگوییم خرید پله‌ای به زبان ساده یعنی اینکه خرید سهام در چند مرحله و با فواصل زمانی یا در قیمت‌های متفاوت انجام گیرد. بعضی مواقع عده‌ای از سرمایه‌گذاران هنگامی که از پتانسیل رشد یک سهم اطلاع کافی دارند ولی از وضعیت کوتاه‌مدت سهم اطلاعی ندارند، خریدهای خود را به قسمت‌های گوناگون بخش بندی می‌کنند.

با این استراتژی خرید پله ای در بورس، در هر بار، قسمتی از سرمایه جهت انجام سفارشی وارد بخشی از بازار بورس می‌شود. به این روال اگر تحلیل‌ها و تصمیم‌گیری معامله‌گر اشتباه باشد، ضرر بسیار زیادی را متحمل نمی‌گردد، چرا که با همه ثروت و دارایی خودش وارد بازار نشده است.

به همین خاطر می‌شود استراتژی خرید پله ای در بورس را به صورت مرحله به مرحله در نظر گرفت که یک روش معاملاتی جهت جبران قسمتی از ضرر است. به این نکته مهم بایستی دقت کافی کنید که جبران ضرر با کاهش ریسک بسیار متفاوت است. چرا که استراتژی خرید پله ای اگر به شکل درستی صورت نپذیرد، می‌تواند ریسک معامله را به میزان زیادی افزایش بدهد. در ادامه به خرید و فروش پله ای به زبان ساده می پردازیم.

کاهش میانگین خرید ( خرید پله ای در بورس در صورت افت قیمت)

در محاسبه میانگین خرید پله ای ، کم‌کردن میانگین خرید یا به عبارت دیگر(averaging down) شرایطی است که بعد از خریداری یک سهم، قیمت آن به حد زیادی افت می‌کند و همچنین سرمایه‌گذار در قیمت پایین‌تری احتمال دارد که آن سهام را مجدداً خریداری نماید.

نکته مهم در محاسبه میانگین خرید پله ای آن که این استرانژی کم کردن میانگین می‌بایستی بعد از تحلیل یک سهم بر طبق روش‌های گوناگون (تکنیکال، بنیادی) و براساس توجه به حجم معاملات صورت پذیرد و بدون داشتن تحلیل مناسب، نبایستی که اقدام به گرفتن این استراتژی نمود. هدف از این کار در واقع کاهش متوسط قیمت خریدار است، اما آیا این کار منجر به سود زیادتر می‌شود یا این که فقط دلیلی بر زیان بیشتر می‌گردد؟ در مقاله "میانگین کم کردن در بورس چیست" به صورت جامع و کامل به مبحث کم کردن میانگین پرداخته ایم.

نظرات گوناگون خرید پله ای در روند صعودی

نظرات متعددی درباره خرید پله‌ای سهام در روند صعودی در بین سرمایه‌گذاران و همچنین معامله‌گران بازار وجود دارد. طرفداران این طریقه، بر این اعتنقادند که کم کردن میانگین خرید پله‌ای سهام در روند صعودی با روش خرید پله‌ای سهام در روند صعودی، در واقع عملی مناسب جهت سرمایه‌گذاری است. ولی مخالفان این روش اعتقاد دارند که این طریقه فقط به فاجعه و همین طور ضرر بزرگتر ختم می‌گردد.

بیشتر افرادی که از طرفداران این الگو هستند دیدگاه به نسبت بلند مدتی نیز به بازار سرمایه گذاری دارند و اغلب برخلاف مسیر قیمتی آن سهم یا به عبارت دیگر آن دارایی عمل می‌نمایند. به طور مثال، فرض بگیرید که یک سرمایه‌گذار با دیدگاه به نسبت بلندمدتی سهام شرکت فولاد خوزستان را برای خود خریداری کرده و همچنین بر این اعتقاد است که چشم‌انداز این سهم و شرکت در بلند مدت مثبت است. در حالتی که قیمت سهام این شرکت افت زیادی کند، این سرمایه‌گذار متمایل است به این افت قیمت به چشم فرصتی جهت خرید بنگرد و به احتمال زیاد اغلب افراد را به داشتن دیدگاه بدبینانه‌ای نسبت به چشم‌انداز بلندمدت این شرکت متهم نماید.

چنین سرمایه‌گذارانی اغلب مواقع اقدام خودشان را تحت عنوان "خرید یک کالای تخفیف‌دار" مد نظرشان قرار می‌دهند و همچنین اغلب چنین اظهار می‌کنند که "اگر شما سهام مد نظر را در قیمت 300 تومان با شرایط مناسب دیدید و در نهایت آن را خریداری کردید، اکنون که به ۲۵۰ تومان رسیده اس می‌بایستی خوشحال باشید، چرا که نظیر یک کالای تخفیف خورده است و می‌شود مقدار زیادتری از آن خریداری کنید.

در آن سو، معامله‌گران و سرمایه‌گذارانی هستند که اغلب دیدگاه به نسبت کوتاه‌مدت‌تری به بازار دارند و کاهش قیمت سهام را پیش‌زمینه‌ای جهت اتفاقات بدتر برای سهم در آینده می‌پندارند. این معامله‌گران به جای این که خلاف مسیر اب شنا کنند، تمایل دارند در مسیر روند اصلی معامله خود را انجام دهند. این اشخاص به طور معمول خریداری کردن سهام در حال افت قیمتی را به چاقویی تشبیه می‌کنند که در حال افتادن است و می‌گویند "هیچ وقت تلاش نکنید تا چاقوی در حال سقوط را بگیرید". این دسته معامله‌گران و همچنین سرمایه‌گذاران اغلب تمایل دارند جهت توجیه تصمیمات‌ خود در بازار سرمایه‌گذاری، به اندیکاتورهای تکنیکالی نظیر price momentum و اندیکاتور cci تکیه نمایند.

اگر همان سرمایه‌گذار برای فعالیت در بازار با دیدگاه کوتاه‌مدت، سهام شرکت ایران خودرو را در 300 تومان بخرد، احتمال حدضرر خود را روی 250 تومان می‌گذارد. این در حالتی است که قیمت به پایین‌تر از این رقم برسد، سهمش را به کلی بفروشد. چنین سرمایه‌گذارانی که در بازارهای سرمایه گذاری دیدگاه کوتاه مدت دارند، اغلب علاقه‌ای به کم کردن میانگین از خودشان نشان نمی‌دهند چرا که کاهش میانگین را اضافه کردن حجم نامعقولانه‌ای از سرمایه به یک سرمایه‌گذاری بد و غلط می‌دانند.

مزایای خرید پله‌ای در روند صعودی

مهم‎ترین مزیت کاهش میانگین خرید با خرید پله‌ای در این نکته است که سرمایه‌گذاران می‌توانند به راحتی میانگین قیمت خرید سهام را تا حد به نسبت وسیعی کاهش بدهند و در حالتی که قیمت سهم در طول زمان رشد کند، به خاطر وجود قیمت سربه‌ سر کمتر، احتمال دارد تا سریعتر به سود برسد و به خاطر این مورد که نرخ قیمت خریداری او کمتر شده است، مقدار سود هم افزایش یابد. (در حالی که اگر میانگین خریداری شده خودش را کم نمی‌کرد و قیمت بیشتری از قیمت خریداری اولیه آموزش خرید و فروش پله‌ای در بورس می‌رسید، به نسبت سود کمتری کسب می‌کرد)

معایب کاهش میانگین خرید پله‌ای در بورس

حال که به خوبی می دانید خرید پله ای چیست باید بگوییم کم کردن میانگین خرید پله‌ای در روند صعودی البته در زمان خرید دوبرابر از همان سهام در هنگامی که قیمت سهام بالاخره رشد می‌کند استراتژی به نسبت خوبی است. ولی ایراد این جاست که نمی‌شود بازار را به آسانی پیش‌بینی نمود و اگر قیمت سهم کم بشود، خسارت و ضرری که سرمایه‌گذار متحمل شده اغلب بسیار بیشتر می‌شود.

بنابراین اغلب سرمایه‌گذاران در این مواقع بایستی بسیار احتیاط کنند و مراقب باشند و ریسک کاهش میانگین قیمت خرید را حین معاملات و در استراتژی خود در نظر بگیرند. البته این کار در بیشتر مواقع به هیچ وجه ساده نیست و این موضوع هنگامی حادتر می‌شود که اغلب در بازار با یک روند نزولی هیجانی و بدون پیش بینی روبرو باشیم در این هنگام باید از انواع تحلیل های بورسی برای راهبرد بهتر استفاده کرد تا حد خطر ریسک پذیری را کاهش داد.

اکنون که به خوبی با مبحث خرید و فروش پله ای به زبان ساده آشنا شده اید بهتر است بدانید بعضی از بزرگترین سرمایه‌گذاران در سراسر دنیا، از جمله وارن بافت، از استراتژی خرید پله‌ای در بورس در طی سالیان متمادی استفاده کرده‌اند. البته این را هم قبول داریم که سرمایه جمع اوری شده یک سرمایه‌گذار متوسط به اندازه سرمایه غول بازار بورس یعنی وارن بافت نیست، با این وجود کاهش میانگین خرید به شکل پیاده‌سازی صحیح و همچنین مد نظر قرار دادن موارد زیر می‌تواند تا یک استراتژی ریسکی و سودآور باشد:

نبایستی برای کلیه سهامهایشان، از روش خرید پله‌ای در روند صعودی در بازار را با هدف کاهش میانگین خرید را عملی کنید. کاهش میانگین خرید تنها بایستی برای تعداد محدود و ویژه‌ای از سهام شرکت‌ها که بنیاد خوبی دارند به کار برود. اغلب شرکت‌ها با این ویژگی ثابت کرده‌اند که در بازه زمانی چندین ساله برخوردار از حیطه رقابتی بسیار قوی، بدهی کم، برخوردار از جریان پولی مناسب و همین طور مدیریت کارآمد و خوب هستند و قیمت سهام آن‌ها از محدوده مشخصی پایین‌تر نمی‌رود. شرکت‌هایی که اغلب ریسک ورشکستگی دارند یا به عبارتی افت شدید قیمت در آن‌ها به نسبت زیاد است، گزینه‌ مناسبی جهت کاهش میانگین خرید نیستند.

پیش از کم کردن میانگین خرید، سرمایه‌گذار می‌بایستی تا به طور دقیق وضعیت بنیادی شرکت را چک نماید تا بداند این کاهش قیمت به صورت موقتی است یا این که ناشی از یک تغییر بنیادی؟ احتمالاً کاهش قیمت سهم از یک وضعیت هیجانی موقتی حاکم است و هیچ تغییر بنیادی در شرکت روی نداده و احتمالا برعکس، یک تغییر بنیادی در صنعت یا در شرکت حاصل شده و کاهش قیمت ادامه‌دار است.

آموزش رایگان بورس - قسمت هجدهم - میانگین کم کردن و خرید و فروش پله ای

شما هم میتوانید مانند این اعضای ویژه از هوش مصنوعی لذت ببرید.

مهرداد پیروزی

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام وقت بخیر ضمن تشکر از زحمات شما 1-نرم افزار ربات بسیار عالی است 2-فیلم آموزشی بسیار ساده و کامل آموزش می دهند 3-قابلیتهای نرم افزار جهت ذخیره اندیکاتور های پرکاربرد و روزانه بسیار کمک کننده هستند 4-در بخش توضیحات اندیکاتورها اگر توضیحات تکمیل کننده بیشتر شود تا با تحلیلی که خودمان انجام داده ایم مقایسه کنیم و سپس به خرید یا فروش یا نگهداری سهم اقدام کنیم بسیار خوب می شود 5- چرا سهام صندوق های سرمایه گذاری ETF آنلاین در لیست سهام ربات وجود ندارد؟ 6-چرا اسامی سهامی که تازه عرضه اولیه شدند در لیست وجود ندارد(و ما مجبور هستیم در سایر سایتها هم اشتراک بخریم در این مواقع) با تشکر و احترام

هومن خوشنویس

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

خدارا شکر که وصل شدید.خیلی احساس خطر میکردم.مدتی است با تحلیلهای تکنیکالتون توانسته ام به موقع فروش بزنم یا خرید بکنم

عیسی شایسته

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام واقعا خیلی مرسی و ممنون از بررسی و پیگیری سریعتون بله الان دقیقا مثل قبلا درست شد واقعا عالی هستین و ازتون خیلی ممنون و سپاسگزارم

امین فرج مشائی

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام و احترام از زحمات شما بسیار ممنونم. مثل همیشه کار با سهام بین همیشه برایم مفید و سود ساز هست

محمد حسن ژند

تاریخ عضویت: 1 سال پیش

سلام. ضمن عرض تشکر وخسته نباشید خدمت شما وتیمتون. بسیار خوشحال و خوشوقت شدم که در این حد عالی و خوب کار میکنید و عرض خسته نباشید. فقط اگر اشتباه نکنم در تبلیغتون نوشته شده بود بررسی حجم کریپتو کارنسی ها و اعلان افزایش حجم یا حجمهای مشکوک. من درفیلترهای خوبتون ندیدمش . راهنمایی بفرمائید بسیار ممنون میشم

رضا عصاری

تاریخ عضویت: 1 سال پیش

ضمن آرزوی سلامتی برای شما و سایر همکاران محترمتان ، جا داره از زحمات شما در جهت راه اندازی "سایت ارزشمند سهام بین" تشکر کنم . ضمنا علیرغم همه ی مزایایی که داره ، یه مشکل کوچیک در برخی سهام مشاهده میشه ، اونم اینه که قیمت های برخی سهام که قبلا در اوج بودند با اون چیزی که در تکنیکال نشون داده میشه متفاوته‌ . در مجموع از همه ی عوامل مجموعه ی سهام بین کمال تشکر رو دارم. ضمنا از میشه نظرتون رو راجع به سهم ساروم ارائه بدین. ممنون

Mostafa Aletaha

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

درود بر شما. وقت بخیر. سایت خوبی رو راه اندازی کردین و امکانات خوبی رو فراهم کردین. یه پیشنهاد داشتم اونم اینه که قسمت تحلیل تکنیکال، شاخص ها و دلار و طلا جاش واقعا خالیه. منظورم از شاخص هم شاخص تمام گروه های معاملاتی بازار سهام ایران هستش.اگه لطف کنین این ها رو اضافه کنین بخش تحلیل تون کامل کامل میشه.

Abbas Ahmadi

تاریخ عضویت: 1 سال پیش

سلام . تبریک به شما . ویدیو های آموزشی بسیار بسیار عالی و کاربردی هستند. خیلی خوشحالم که این دوره را تهیه کردم. واقعا لذت بردم . الان با لذت در تایم بازار پلک نمی زنم و استفاده می کنم. خدا خیرتان بدهد و زنده باشید. متون و گویندگی جذاب ، عالی وشیوا وخلاصه است. لطفا خسته نشوید . خدا قوت

هادی مصطفایی

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام وقت بخیر من در حال آموزش از طریق فیلمهای آموزشی سایت شما هستم خیلی خیلی ممنون و خسته نباشید . یه سوال الان که بایننس برا ایرانیا پرید صرافی جایگزین معرفی میکنید؟ ممنون از لطفتون

زهرا عباس زاده

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

اززمانیکه ازپلتفرم شما استفاده میکنم، کمتراحساساتی وشتابزده خرید وفروش میکنم و امیدوارم بتدریج بتوانم معامله گر خوبی شوم. سپاسگزارم.

حسن صبحدل

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

با سلام بر دوستان خوب گروه سهام بین، و اقع برنامه تون عالیه یک پیشنهادی داشتم اگر مکنه فیلتری بگذارین برای پیدا کردن میزان همبستگی سهام با شاخص کل

صدیقه محمدیان

تاریخ عضویت: 1 سال پیش

باسلام وضمن خسته نباشیدبابت تمامی زحمتهاتون..این برنامه بی نظیره. انشالله بتونم بااستفاده ازاین ربات سودخوبی کسب کنم😊😊😊😊

مهدی‌ پورفاضل‌

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

واقعا تشکر از تیم و گروهتون. به بهترین شکل ممکن علمو در اختیار قرار دادید. اونقد کار تیمتون خوبه که هر لحظه علاقمند تر میشم به تحلیل. و حیف که توی این چند ماه بدون تحلیل و توجه به اندیکاتور ها اقدام به خرید میکردیم. انشالله که ضرر ها جبران بشه. خواستم یه تشکری بکنم. و به خیلی از دوستان هم معرفی کردم سایتتونو. فقط یچیز کمه توی این طراحی. نوتیفیکیشن برای ورود و خروج سهمی که انتخاب میشه توی پرتفوی. ای کاش امکان این موضوع بود. و یه چیز دیگ هم یه فیلتر مجزا که ترکیب چند تا اندیکاتور سهمو توی موقعیت خرید قرار بده. بازم سپاس.🙏🙏

هادی نصیرزاده

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام روز بخیر دوستان عزیز پیشنهاد و تقاضایی داشتم براتون اولا بابت ربات بسیار ممنون بسیار عالی هست و اگه امکان داشته باشه که جفت ارز های فارکس رو هم اگه ساپورت کنید فوق العاده میشه سپاس از زحمات شما

afshin matinpour

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام ٔ شب به خیر با سپاس فراوان از زحمات گروه متخصص و با دانش سهام بین و سپاس ویژه از فیلمهای آموزشی رمز ارزها خواهشمندم در صورت امکان ترتیبی اتخاذ نمایید تا اکانت (پرتفوی من) نیز در قسمت تحلیلگر ارزهای دیجیتال ایجاد گردد. مجددا از تلاش و زحمات تمامی دوستان واعضای گرانقدر در سایت بسیار محبوب (سهام بین ) صمیمانه سپاسگرارم . تندرست و پاینده باشید. متین پور

Majid Mohamadi

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام خدمت جناب محمدی عزیز اپدیت سایت و تحلیلگر بورس تهران خیلی خوب انجام شد و یکسری کمبود هایی که تحلیلگر داشت بخوبی رفع شد میتونم ۴-۵ مورد رو براتون نام ببرم و بابتش هم ازتون تشکر میکنم فقط اینکه قسمت object tree حذف شده و اگر بخوایم اندیکاتوری رو محو کنیم و سپس بیاریمش امکانش وجود نداره میخواستم ببینم این قسمت(object tree) رو اضافی نمیکنید؟ 🌺بازم ازتون ممنونم 🌺

امین فرج مشائی

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام و احترام، امروز عضویت ویژه را گرفتم و واقعاً خداقوت و دست مریزاد بابت زحماتی که می کشید

استراتژی خرید پله ای

اگر به تازگی وارد حوزه بورس شده باشید، شاید اصطلاح خرید پله ای را زیاد شنیده باشید. ممکنه در سایت ها و پیج های مختلف تحلیلگران رو ببینید که توصیه اکید دارن به اینکه فعلا فقط فلان سهام رو به صورت پله ای بخرید و یا الان زمان خرید پله ای نیست و سهام رو باید یکجا خریداری کنید. با ما همراه باشید تا در این مقاله زیر و بم این اصطلاح رو برای شما تشریح کنیم و یاد بگیریم که خرید پله ای به چه معناست و ما کی باید به صورت پله ای خرید کنیم.

خرید پله ای به زبان ساده و عامیانه یعنی اینکه سرمایه گذار سهام رو طی فواصل زمانی مختلف یا درقیمت های مختلف با توجه به شرایط بازار خریداری می کند. در واقع سرمایه گذار بودجه خود رو به چند قسمت تقسیم می کند و با هر قسمت از بودجه بخشی از سهام مد نظر رو خریداری می کند.

به عنوان مثال بودجه فرد ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال است. این فرد به جای اینکه طی یک نوبت ۵۰۰۰ سهم ۲۰۰۰ ریالی بخرد ،طی۵ نوبت سهام رو با قیمت های مختلف خریداری می کند، مثلا ۱۰۰۰ سهم با قیمت ۱۹۸۰ و ۱۰۰۰سهم یا قیمت ۱۹۹۰و ۱۰۰۰ سهم با قیمت ۲۰۰۰ و ۱۰۰۰ سهم با قیمت۲۰۱۰و۱۰۰۰ سهم با قیمت ۲۰۲۰ ریال

چه زمانی باید به صورت پله ای خرید کنیم؟

اصولا این روش وقتی انجام میشود که وضعیت قیمت سهام روند مشخصی نداشته باشد و یا معامله گر به وضعیت آینده سهام شک داشته باشد و در یک کلام خرید سهام ریسک متوسط رو به بالایی داشته باشد و اگر معامله گر با تمام بودجه خود طی یک نوبت خرید رو انجام بدهد و پس از آن قیمت کاهش پیدا کند، متضرر می شود، اما اگر طی چند نوبت با قیمت های مختلف خرید انجام بشود ریسک خرید کاهش می یابد و حتی اگر قیمت سهام کاهش پیدا کند ، معامله گر به اندازه روش اول ضرر نمی کند. چون تمام سرمایه درگیر یک معامله نشده و هر زمان که فرد به حد ضرر نزدیک شود یا احساس خطرکند با پذیرش زیان روی قسمتی از سرمایه می تواند از بازار خارج شود.

مزایا و معایب روش پله ای

خب هدف معامله گران آن است که بتوانند سهام رو در کف قیمتی خریداری کنند و در سقف قیمت بفروشند. همانطور که گفته شد این استراتژی وقتی به کار می رود که آینده سهام غیر قابل پیشبینی است و خرید با ریسک متوسط رو به بالا همراه است. پس مزیت اصلی این روش وقتی معلوم می شود که ما سهامی را خریده ایم و قیمت آن کاهش می یابد، پس ما به اندازه روش خرید یک نوبتی ضرر نمی کنیم و کمتر ضرر می کنیم، اما روی دیگراین سکه آن است که قیمت سهام افزایش پیدا کند بدیهی است که دراین حالت هم ما به اندازه خرید یک نوبتی سود نمی کنیم و کمتر سود می کنیم.

به این روش ،روش آموزش خرید و فروش پله‌ای در بورس کاهش میانگین یا میانگین کم کردن هم گفته می شود. نام دیگر این روش، روش مارتینگل هست.

جالب است بدانید واژه مارتینگل در زبان انگلیسی به معنای افسار اسب است. در واقع اعمال این روش، مثل ترمزی برای افزایش ضرر می باشد.

و در آخر…

همانطور که ما می توانیم خرید رو به صورت پله ای انجام بدهیم، می توانیم در صورتی که آینده سهام مشخص نیست ،به صورت پله ای نیز سهام خود را بفروشیم.

نکته دیگری که در رابطه با این استراتژی وجود دارد آن است که معمولا سرمایه گذارانی این کار را انجام می دهند که دید بلند مدتی به خرید دارند و به ارزش ذاتی سهام و تحلیل بنیادی اشراف دارند. اما کسانی که دید میان مدت یا کوتاه مدت دارند با سایر استراتژی های تکنیکال وارد معامله می شوند.

گفتنی است که این روش موافقان و مخالفان زیادی دارد، برخی می گویند این روشیک روش ساده برای کمتر ضرر کردن و زودتر سودکردن است و باعث کاهش ریسک و ضرر معامله گر می شود و برخی معتقدند این کار باعث از بین رفتن سرمایه معامله گر می شود.

شما چه فکر می کنید؟ آیا از این استراتژی برای خرید یا فروش استفاده کرده اید؟ اگر استفاده کرده اید چه نتیجه ای داشته است؟ آیا این کار را توصیه می کنید؟